PRISA consigue convertir en nuevas acciones el 76% de las obligaciones de la última emisión
Pasado el primer plazo de conversión, la operación financiera se salda con éxito
Madrid
El grupo PRISA, editor de la Cadena Ser, ha cerrado con éxito un nuevo paso en la emisión de obligaciones convertibles. Según ha comunicado este viernes a la CNMV, ha recibido solicitudes para convertir en acciones del grupo el 76,14% de las obligaciones que emitió el pasado enero. En total, al acabar el primer plazo de conversión voluntario, se han recibido peticiones para convertir en acciones, 267.521 obligaciones, con un importe nominal de 98.982.770 euros. En total se habían suscrito 351.350 obligaciones convertibles, por un importe nominal total de 129.999.500 euros, con un plazo de hasta cinco años.
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En el comunicado a la CNMV, Prisa anuncia que su consejo de administración ha acordado, por unanimidad, autorizar la amortización de estas obligaciones que se quieren convertir en acciones a un precio de 0,37 euros. Para ello, el Consejo de Administración ha decidido activar el aumento del capital acordado en en el marco del acuerdo de la emisión, por lo que el capital social del grupo aumenta en 26.742.100 euros . Tras este primer período voluntario de conversión, quedan 83.829 obligaciones convertibles, que representan el 23,86% del importe nominal total de la emisión.
Este alto porcentaje de conversión sigue a la buena aceptación que tuvo la emisión de las obligaciones convertibles, que tuvieron más demanda de la prevista. Un éxito que "muestra el apoyo decidido de los accionistas al proyecto del Grupo", según explicó PRISA a la CNMV. La emisión de 130 millones de euros tiene como finalidad principal reducir la deuda financiera de PRISA, al haber obtenido los fondos necesarios para cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo de la deuda que mayor gasto financiero por intereses supone.
